Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки. Виртуоз в стрельбе и рукопашных схватках, он всегда был готов на всё ради выполнения задачи. Но после провала одной из операций и гибели подчинённого, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от дел, и тогда он решает действовать сам.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому товарищу, главе приграничного района. Устроившись управляющим в лесничество, он быстро понимает: эта тихая жизнь лишь видимость. Контрабандисты, браконьеры, чёрные копатели — и таинственные исчезновения его предшественников. Новая работа оказалась ничуть не спокойнее старой.