Затерянный среди вековых лесов, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же им безраздельно правит жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние соки, постоянно увеличивая поборы. Люди голодают, теряют кров и средства к существованию. Любая попытка возмутиться карается изгнанием или жестокими пытками.
Назревающий бунт заставляет жителей искать помощи у давно изгнанных эльфов, слагая легенды об их магии. Однако эльфы помнят старую обиду. Двести лет прошло с тех пор, как они видели людей, и теперь они ценят свой уединенный покой, не желая вновь ему изменять.
