Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая близких привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он справляется с ними блестяще. Но сейчас Косте предстоит столкнуться с чем-то совершенно иным. В его районе творятся чудовищные преступления, и следы ведут к необъяснимому: то ли это человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о кровожадных русалках. А сам Константин с нелегким сердцем подозревает милую Оксану. К ней он чувствует непрошибаемому следователю несвойственную симпатию, что лишь усложняет всё.